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	Juillet 2010 IFE II arrange et souscrit l’intégralité de la tranche mezzanine mise en place pour le financement du LBO de Pénélope par Edmond de Rothschild Capital Partners Créée en 1971, Pénélope s’est imposée comme un acteur majeur des métiers de l’accueil, de l’animation commerciale et de l’événementiel en s’appuyant sur des valeurs de qualité, de proximité et de fidélité. Le groupe opère dans toute la France pour de grands groupes nationaux et internationaux ainsi que pour des sociétés de taille moyenne avec une qualité de prestation largement reconnue. Juin 2009 IFE II soutient le Groupe SVP à l’occasion de l’acquisition de la société E-Paye Accompagnée par IFE II depuis janvier 2007, SVP, détenue majoritairement par Société Générale Capital Europe, est une société de renom historique spécialisée dans le conseil par téléphone aux entreprises et collectivités locales. SVP a effectué en juin 2009 l’acquisition d’E-Paye, société évoluant sur le marché de l’externalisation de la gestion de paie. Mai 2009 IFE II accompagne le développement du Groupe Sinéquanone en arrangeant et en souscrivant l’intégralité de la tranche mezzanine mise en place pour le financement du développement de son réseau de boutiques Accompagné par IFE II depuis février 2008, Sinéquanone est un groupe français de prêt-à-porter féminin détenu majoritairement par CIC LBO Partners. Marque internationale, Sinéquanone a deux activités distinctes : une activité de grossiste et un réseau de distribution. Sinéquanone accélère aujourd’hui le développement de son réseau de magasins franchisés et détenus en propre. Novembre 2008 IFE II co-arrange la tranche mezzanine mise en place à l’occasion de l’acquisition de Socotec par CDC Capital investissement au travers d’un LBO primaire. Socotec est un leader français sur le marché du Testing, de l’Inspection et de la Certification (TIC). L’activité du groupe consiste à inspecter, analyser, auditer ou certifier (i) des actifs (bâtiments, infrastructures industrielles, équipements, etc) et (ii) des systèmes de management par rapport à des référentiels réglementaires ou volontaires, dans les domaines de la Qualité, de la Sécurité, de la Santé et de l’Environnement (QHSE). Créé en 1929 et bénéficiant d’un leadership historique sur le segment du contrôle de la construction en France, Socotec a progressivement diversifié ses activités, notamment vers les marchés de l’industrie et de la santé, lui permettant d’afficher une bonne résistance aux évolutions des cycles économiques. Avril 2008 IFE II arrange et souscrit l’intégralité de la tranche mezzanine mise en place pour le financement du LBO d’AJ Tech par Edmond de Rothschild Capital Partners AJ Tech est le leader français de la conception, de l’assemblage et de la vente de pompes à chaleur aérothermiques. Sur un marché en forte croissance porté par des incitations fiscales et l’engouement pour les énergies renouvelables, AJ Tech propose une gamme complète de pompes à chaleur destinées aux habitations individuelles (neuf et rénovation) dans le cadre de partenariats avec des industriels de premier plan tels que Mitsubishi ou Panasonic. Février 2008 IFE II arrange et souscrit l’intégralité de la tranche mezzanine mise en place pour le refinancement du crédit vendeur de Sinéquanone Sinéquanone est un groupe français de prêt-à-porter féminin dans lequel CIC LBO Partners a pris une participation majoritaire lors d’une opération de MBO en juillet 2007 dernier. Marque mondiale, Sinéquanone a deux activités distinctes : une activité de grossiste et un réseau de distribution. Les produits Sinéquanone sont vendus dans plus de 250 points de ventes (magasins en propre, franchises, corners) ainsi que dans plus de 480 magasins multimarques à travers le monde. Janvier 2008 IFE II investit dans la tranche mezzanine mise en place pour le financement du LBO d’Armatis mené par CIC LBO Partners Armatis, est un leader français indépendant sur le marché des opérateurs de centres d’appel. Le groupe opère pour de grands donneurs d’ordres nationaux et internationaux (télécommunication, fourniture d’électricité, de gaz, …) avec une expertise reconnue en appels sortants (ex. conquête de nouveaux clients) mais également en appels entrants (ex. SAV), via un réseau de 6 plateformes d’appels toutes situées en France. Décembre 2007 IFE II investit dans la tranche mezzanine mise en place pour le financement du LBO d’Explinvest (Titanite + Nobel Explosifs) mené par Fonds Partenaires Gestion Explinvest est le leader français sur son marché. Le groupe fabrique et distribue une gamme complète d’explosifs pour des applications industrielles civiles via un réseau en propre de 25 dépôts. Explinvest fournit ses produits aux carrières et aux compagnies de travaux publics. Le groupe fournit également des services associés de forage-minage à ces mêmes clients. Décembre 2007 IFE II investit dans la tranche mezzanine mise en place pour le financement du LBO de Global Refund mené par Barclays Private Equity Ltd (UK) Avec une part de marché d’environ 82%, Global Refund est le leader mondial de l’externalisation du remboursement de TVA. Le Groupe est aujourd’hui présent dans 37 pays et plus de 230 000 commerçants utilisant ses services de remboursement de TVA. Global Refund permet d'une part aux voyageurs de se faire rembourser la TVA sur les biens achetés à l’étranger et d'autre part de payer dans leur monnaie lorsqu’ils sont à l’étranger. Juillet 2007 IFE invité afin de co-arranger le financement mezzanine mis en place pour le rachat de 5àSec par ING Parcom (le Sponsor) via une opération de LBO secondaire. 5àSec est le leader mondial du soin et de l’entretien des textiles à travers un réseau d’environ 1,600 magasins intégrés et franchisés dans 22 pays. Le Groupe a récemment mis en place une stratégie de croissance externe active afin de développer son réseau intégré. La marque 5àSec bénéficie d’une forte notoriété, notamment en France. Juillet 2007 IFE II investit dans la tranche mezzanine mise en place pour le financement du LBO secondaire de Gravograph-Technifor mené par LBO France Le groupe est le leader mondial du développement et de la distribution de machine de gravure et de marquage permanent. Seul acteur du marché à proposer une solution globale d’équipement, de logiciels, de consommables et de services, le groupe a une clientèle variée (retail, industriels, institutionnels…) dans plus de 50 pays à travers le monde. Juin 2007 IFE II co-arrange et souscrit l’intégralité de la tranche mezzanine senior mise en place pour le financement de la reprise de Delpharm par ses dirigeants (Sponsorless) Delpharm est des principaux façonniers pharmaceutiques français, travaillant en étroite collaboration avec les plus grands laboratoires pharmaceutiques français et internationaux. Le groupe produit toutes les formes galéniques de médicaments (liquide, solide, pâte, effervescent). Il se spécialise dans les produits hautement actifs (notamment anticancéreux et médicaments hormonaux) et les médicaments génériques. Avril 2007 IFE II arrange et souscrit l’intégralité de la tranche mezzanine mise en place pour le financement de l'OPA de Weinberg Capital Partners sur Team Partners Group (TPG) Team Partners Group est une société de services informatiques organisée autour de 3 pôles d'activités: - leader français de la conception et intégration d'applications de gestion de la relation client pour le compte de grands groupes opérant essentiellement dans les domaines des télécoms, de l'audiovisuel et de la presse; - prestations d'Expertise Duale: double compétence en nouvelles technologies et grands systèmes; - prestations d'infogérance applicative et d'infrastructure. Mars 2007 Après avoir arrangé la tranche mezzanine du refinancement en juin 2006, IFE II arrange et souscrit l’intégralité de la tranche mezzanine mise en place pour le LBO de Kermel par Barclays Private Equity Basé à Colmar, Kermel est le leader européen des fibres méta-aramide utilisées pour les vêtements de protection contre la chaleur et les flammes. La fibre Kermel® est utilisée dans la fabrication des vêtements de pompier, des uniformes spéciaux pour l’armée et les forces de l’ordre, et des vêtements de travail dans les industries du pétrole, du gaz, de l’acier, et de l’électricité. Janvier 2007 IFE II arrange et souscrit l’intégralité de la tranche mezzanine mise en place pour le financement de l'acquisition de SVP par Société Générale Capital Europe SVP, société de renom historique établie à Paris en 1935, est spécialisée dans le conseil par téléphone auprès de plus de 30 000 abonnés professionnels répartis dans 7,000 entreprises privées et services publiques (municipalités, régions, grands groupes, …). SVP offre à ses clients un accès direct à ses 200 consultants spécialisés en fiscalité, droit public et privé, droit du travail, ressources humaines, finance, économie, commerce et marchés, exportation, santé et environnement ainsi qu’un service spécifique de traduction. Novembre 2006 IFE II investit dans la tranche mezzanine mise en place pour le financement du LBO de Worldwide Flight Services (WFS) mené par LBO France WFS, dont le siège est à Paris, est une société de services internationale couvrant trois activités connexes dans le domaine des services aéroportuaires: - Manutention et services aux Cargos (frêt aérien); - Manutention Bagages et services au sol aux passagers; - Services techniques spéciaux (rampes d’accès, …, nettoyage) La société dispose de parts de marché significatives en Europe, aux Etats-Unis et plus récemment en Asie. Septembre 2006 IFE Mezzanine : closing final d’IFE II à 300 M€ IFE II a conclu en juillet 2006 sa levée de ressources à 300 M€, conformément à son objectif. IFE II succède au fonds IFE I, lancé en 2000, entré en phase de liquidation. Le tour de table d’IFE II se compose d’investisseurs institutionnels (assureurs-vie et banques) français, allemands et italiens et de « family offices ». Une majorité des investisseurs d’IFE I ont confirmé leur appui à IFE II. Juin 2006 IFE II arrange et souscrit l’intégralité de la tranche mezzanine mise en place pour le refinancement de Kermel, un investissement d'Argos Soditic Basé à Colmar, Kermel est le leader européen des fibres méta-aramide utilisées pour les vêtements de protection contre la chaleur et les flammes. La fibre Kermel® est utilisée dans la fabrication des vêtements de pompier, des uniformes spéciaux pour l’armée et les forces de l’ordre, et des vêtements de travail dans les industries du pétrole, du gaz, de l’acier, et de l’électricité. Juin 2006 IFE II investit dans la tranche mezzanine mise en place pour le financement du LBO de Norma mené par 3i Avec des unités de production en Allemagne, France, Royaume-Uni, Pologne, Etats-Unis, Australie, et Chine, Norma est le leader européen des connecteurs pour l’industrie automobile. Mai 2006 IFE II co-arrange la tranche mezzanine mise en place pour le financement du LBO secondaire de Marc Orian par CDC Entreprises Capital Marc Orian est le leader français de la distribution de bijoux et montres en centres commerciaux, avec deux enseignes principales, « Marc Orian » et « TrésOr ». Avril 2006 IFE II investit dans la tranche mezzanine mise en place pour le financement du LBO secondaire de Cegelec par LBO France Cegelec est un des leaders mondiaux de l’ingénierie électrique, avec une très forte position en France et en Allemagne et une présence dans le reste de l’Europe, en Amérique Latine, au Moyen Orient, et en Asie du Sud-Est. Février 2006 IFE II co-arrangeur et principal souscripteur de la mezzanine mise en place dans le cadre du LBO de Frères Blanc par CDC Entreprises Capital IFE II accompagne CDC Entreprises Capital dans l'acquisition en LBO de Frères Blanc. Frères Blanc est un grand opérateur parisien de brasseries ("L'Alsace", "Au Pied de Cochon",...) et de restaurants à thème (Chez Clément). Janvier 2006 IFE II investit dans les tranches syndiquées de mezzanine et de PIK mises en place pour le refinancement de Partners in Lighting International ("PLI") par CVC En juin 2002, CVC a acquis Massive (le groupe est maintenant connu sous le nom PLI), une société belge leader européen de la conception et fabrication de lampes à usage résidentiel. PLI, qui a aussi une activité de conception et fabrication de lampes architecturales, dispose d'unités de production en Europe et en Chine. ING a arrangé et syndiqué les financements. Janvier 2006 IFE II investit dans la tranche syndiquée de mezzanine mise en place pour le second LBO de Tokheim Après l'investissement d'IFE Fund dans le premier LBO aux côtés d'AXA Private Equity, IFE II accompagne Electra Partners Europe dans sa reprise de Tokheim en "secondary buyout". Tokheim est le leader européen des pompes à essence et services associés. Le groupe occupe de fortes positions en France, Benelux et Espagne et se développe dans le reste de l'Europe comme en Asie (Chine, Inde). BNP Paribas, chef de file, a syndiqué les financements.